Анализ продаж новых автомобилей (до 3-х лет), ценой от 25 000 долларов США.

В период с 2015 по 2016 г. Существенно изменился курс доллара по отношению к тенге. Поэтому расчеты привязаны к доллару США, исходя из среднего курса в 2015 г. 195,9 тг и в 2016 г. 344 тг соответственно.

По сравнению с 2015 г. Объем продаж дорогих машин существенно снизился. В 2016 г. практически все продажи в красной зоне, с падением выручки до 93% по отношению к 2015 г.

Несмотря на высокую цену (средний чек 114 018 у.е. в 2015 г. и 86 736 у.е. в 2016 г.), количественные продажи Mersedes-Benz упали всего на 5%, а выручка на 28%.

Продажи BMW (средний чек 77 004 у.е. в 2015 г. и 52 420 у.е. в 2016 г.) количественно просели лишь на 2%, а выручка снизилась на 33%, Lexus (102 958 у.е. в 2015 г. и 69 151 у.е. в 2016 г.) и Jaguar ( 72 609 у.е. в 2015 г. и 57 882 у.е. в 2016 г.) и вовсе пошли в рост, несмотря на кризис на 36% и 100% количественных продаж соответственно. За счет снижения стоимости выручка Lexus снизилась на 9%, а у Jaguar выросла на 59%. Из указанных марок активнее всего  торгуется Lexus – в 2016 году продажи этих машин занимают второе место (8-е в 2015 г.).

Аналитики Ассоциации казахстанского автобизнеса объясняют это тем фактом, что покупатели данных марок хранили сбережения в долларах США больше чем в тенге, поэтому они только выиграли от девальвации и последующего снижения стоимости машин со стороны официальных дилеров. А Lexus является наиболее «любимой» маркой среднего класса в стране поклонников японских авто. В пользу бренда также работает недорогое последующего обслуживание. Но все же общий тренд рынка – снижение объемов продаж дорогих машин, как в количественном, так и в денежном выражении, связаны со смещением автомобилей в более бюджетные ценовые сегменты в результате изменения курсов валют. Практически весь объем выручки в «красной» зоне.

1

Японский бренд Toyota стал лидером продаж в сентябре как в сегменте новых и дорогих, так и в сегменте подержанных и бюджетных машин. На этот результат повлияла и программа льготного кредитования под 4% на весь импортируемый модельный ряд по аналогии с программой льготного кредитования для казахстанских производителей.

Более всего в 2016 г. пострадала выручка таких брендов как Skoda (средний чек 28 777 у.е. в 2015 г. и 31 235 у.е. в 2016 г.), со снижением объема выручки на 93%,  Chevrolet (35 551 у.е. в 2015 г. и 27 125 у.е. в 2016 г.), с сокращением прибыли на 91%, KIA (32 092 в 2015 г. и 31 603 в 2016 г.) с сокращением прибыли на 91% и количества продаж на 90%.

Ford (средний чек 45 597 у.е. в 2015 г. и 34 824 у.е. в 2016 г.) потерял 83% сделок и 87% прибыли, Nissan (средний чек 39 133 у.е. в 2015 г. и 29 286 у.е. в 2016 г.) пострадал на 82% продаж и 86% прибыли, Volkswagen (средний чек 32 537 у.е. в 2015 г. и 36 763 у.е. в 2016 г.) просел на 84% сделок и 82% объема выручки.

Далее по потерям прибыли по сравнению с 2015 г. идут такие бренды как Mini (-78%), Rolls Royce (-77%), Subaru (-76%), Hyundai (-73%), Infiniti (-70%), Porsche (-65%), Mitsubishi (-61%), Toyota (-48%), Land Rover (-33%), Audi (-25%).

 

В популярности брендов (количественные продажи) также произошли изменения.

 TOP-2015 TOP-2016
1TOYOTA1TOYOTA
2KIA2LEXUS
3NISSAN3KIA
4HYUNDAI4HYUNDAI
5SKODA5BMW
6SUBARU6MITSUBISHI
7MITSUBISHI7LAND ROVER
8LEXUS8NISSAN
9CHEVROLET9SUBARU
10INFINITI10MERSEDES-BENZ

 

К слову, в соседней России   по итогам девяти месяцев сегмент люксовых автомобилей показал рост — плюс 7 процентов к прошлому году. Например, такой бренд как Bentley за 9 месяцев выросло в 1,5 раза по сравнению с 2015 г. А в первом полугодии продажи итальянских спорткаров Ferrari выросли более чем в два с половиной раза. Но общий тренд – также на сокращение рынка и перемещение его в бюджетный сегмент.

По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрея Лаврентьева: «автомобильный рынок Казахстана будет восстанавливаться значительно дольше нежели в прошлый кризис. Однако дно рынка было пройдено в первой половине 2016 г.».

По прогнозам аналитиков АКАБ, общее количество сделок купли-продаж машин к концу 2016 г. составит от 43 000 до 45 000 авто.

Динамика средней цены на новый автомобиль (до 3-х лет) в Казахстане (тг.)

20152016
Импорт4 007 0037 226 467
 

Локальное производство

4 318 9615 264 192