Казахстанский автомобильный рынок в 2016 г. — итоги и перспективы.

Итоги 2016 года

 

Статистика регистраций

За 2016 год регистрации составили 882 826 единиц автотранспортных средств (первичные данные МВД РК). АКАБ прогнозировал регистрации на уровне 830 000-847 000 единиц.*

Общее количество регистраций авто в прошедшем году снизилось на 4% по сравнению с АППГ (920 835 единиц), из-за чрезмерного накопления на автомобильном рынке машин из соседней России. Это повлияло и на продажи официального рынка новых автомобилей как в 2015, так и в 2016 году. Тем не менее, конец прошлого года ознаменован ростом количества регистраций по сравнению с первым кварталом 2016-го.

Традиционно лидером на авторынке РК остаётся TOYOTA, на втором месте LADA. При этом если в 2015 году доли этих брендов в общем количестве регистраций составляли 16,38% и 16,18% соответственно, то в 2016 году LADA потеряла 3%, ее доля составила 13,39%, тогда как TOYOTA сохранила свои позиции на уровне 16,31%.

*(регистрации автотранспортных средств включают в себя: продажи новых и б/у авто на внутреннем рынке, импорт, внесение изменений в техпаспорт, замена СРТС и ГРНЗ, временный ввоз из других стран и пр.)

 

Официальный рынок

За 2016 год официальный автомобильный рынок реализовал 46 712 ед. новых автомобилей и ком. техники, тем самым подтвердив и даже превысив прогноз Ассоциации Казахстанского Автомобильного Бизнеса (АКАБ), составлявший 45 000. По сравнению с предыдущим годом рынок просел более чем в два раза (2015 – 97 469).

Как на общем рынке, так и на официальном, изменились лидеры рынка — впервые с 2010 г. автомобили Toyota заняли первое место на официальном рынке с результатом 9 059 ед. автомобилей в 2016 году, заняв 19,39% рынка против 7 232 ед. (7,42%) в 2015 году. Стоит отметить, что японцы одни из немногих, кто продемонстрировал годовой прирост продаж в условиях спада рынка. Toyota сместила российскую Lada на второе место, результат продаж Lada — 8 147 ед. В 2016 г. бренд Lada обвалился на 67%. Renault также впервые оказалась в тройке лидеров, несмотря на двукратный спад продаж к 2015 (8 235 ед. в 2015 г. и 3 772 ед. в 2016 г.).

Увеличение доли продаж автомобилей казахстанского производства, в структуре официального рынка доля в некоторые месяцы превышала 30%, по результатам 12 месяцев составила 26%, увеличив на 9% результаты 2015 (17%)

Наиболее популярными остаются авто в ценовом сегменте от 3 до 5 млн тенге, на их долю приходится более 28% от общих продаж.

Доля премиальных брендов показала рост на 0,4%. Лидером в сегменте люксовых брендов является Lexus, который, к слову, тоже увеличил свои продажи в 2016 г.

«В 4 квартале 2016 года наблюдалась стабилизация и небольшой рост продаж по сравнению с предыдущими периодами этого года. В наших автоцентрах трафик покупателей вырос, как следствие, наблюдается рост контрактов на новые автомобили», — сказал исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин.

По прогнозам аналитиков АКАБ, продажи в 2017 году составят порядка 50 000 новых авто, в последующих годах прогнозируется умеренный рост.

Данные о продажах члены Ассоциации представляют в официальном порядке, что позволяет сформировать достаточно устойчивые прогнозы. Кроме этого, аналитическая служба АКАБ регулярно проводит опросы (интервью) .

 

Основные тренды

  • Электромобили и гибриды
  • Сегменты и бренды:
  • LUXURY на прежнем уровне
  • SUV и доступные седаны останутся лидер предпочтений казахстанцев
  • Развитие трейд-ин
  • Дальнейшее увеличение доли продаж авто казпроизводства
  • Увеличение уровня локализации, к 50% в 2018
  • Популярные ценовые сегменты – от 3,5 до 5 млн.тенге
  • Льготное кредитование под 4% – продолжение программы

Справочно: Банк развития Казахстана» по состоянию на 12 января 2017 года профинансировал 8 519  заявок на сумму 31 млрд  781,2   млн тенге, поступивших в БВУ от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 8 379 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 31 млрд 355   млн тенге. Активно развивается программа льготного лизинга – в этом году мы ожидаем увеличение объема поступлений на это направление

  • Утилизация по программе РОП стимулирует рост продаж авто производства РК

 

 

Антон Афонин, исполнительный директор КМК “Астана Моторс”:

В Казахстане должен быть один производитель, с более глубокой локализацией, с инновационным оборудованием, мировыми партнёрами и на сегодняшний день более технически продвинутая  в РК является производственная площадка СарыаркаАвтопром,, площадью 82 000кв. м. Мы поддерживаем эту площадку. И считаем, что вся поддержка по легковой технике должна быть сконцентрирована  именно там».

 

Ескергенов Ермек, коммерческий директор холдинга “Вираж”:

“В 2017 году работа в секторе коммерческой техники будет усилена, поскольку новые реалии заставляют нас пересмотреть бизнес-подход и программа льготного лизинга показала свою эффективность в реализации техники каз производства ”.

 

Говоря о целях и задачах на будущее, президент Ассоциации Андрей Лаврентьев сообщил, что: “Мы говорим об увеличении локализации, об электромобилях как будущем автопрома, о глобальных переговорах Казахстана и Узбекистана, Казахстана и Китая, который уже заходит в капитал наших компаний. Всё это — цели ближайших лет. Рынок будет восстановлен, рост обеспечим”.