* Анализ опроса дилеров по итогам 2018 года на автомобильном рынке Казахстана

По завершении 2018-го календарного года Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) провела опрос среди официальных дилеров для оценки видения представителями бизнеса текущей ситуации на рынке и ее перспектив на будущий год. На дату анкетирования в опросе приняли участие руководители высшего звена компаний, на долю которых приходится более половины официальных продаж новых автомобилей.

Какие факторы (по шкале 1-5 баллов) оказали наибольшее влияние на сложившуюся динамику рынка продаж новых автомобилей в 2018 году?

По прогнозам большинства респондентов продажи новых автомобилей на официальном рынке в 2019 году прогнозируются выше уровня прошлого года.

Вероятные причины увеличения/уменьшения количества проданных новых автомобилей на официальном рынке?

Согласно результатам опроса наибольшее влияние на динамику продаж оказало изменение покупательской активности и условия кредитования. Введенные сборы, повышение цен на новые автомобили и действие программы Trade-in, что означает, в том числе, доминирование вторичного рынка над рынком новых автомобилей, также внесли значительный вклад в текущую ситуацию.

Второстепенными факторами, оказавшими влияние на продажи новых автомобилей, по мнению респондентов, являются такие факторы, как изменение экономических условий в стране, а также вступление в силу новых законов и постановлений касательно автомобильного бизнеса.

Напомним, по итогам прошедшего года официальными дилерами было реализовано 60 928 новых легковых и коммерческих автомобилей на сумму 546,8 млрд. тенге, на 24%больше, чем в 2017 году. В 2018 году впервые ежемесячная доля импорта спустилась ниже 50%. Спрос на автомобили «Сделано в Казахстане» вырос с 17% в 2015 году до 49% в прошлом году. При сохранении текущих экономических показателей в 2019 году АКАБ ожидает рост производства на уровне 35-40 тыс. единиц, а средний уровень локализации по всем сегментам автопроизводства составит 40%.

​​​​​​​В целом общий рынок, по прогнозам, составит до 73-78 тыс. единиц автомобилей (с учетом коммерческой грузовой техники и автобусов). При этом доля казахстанских автомобилей в продажах будет на уровне не менее 50-55%.

СКАЧАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПРЕСС-РЕЛИЗ В ФОРМАТЕ WORD

* В январе произведено техники на 20,9 млрд тенге
​​​​​​​* Доля рынка казахстанских автомобилей превышает 54%

Отечественные автопроизводители на фоне низкой базы в январе прошлого года и роста продаж заметно нарастили производство. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2019 года произведено 3 227транспортных средств всех типов, на 52,9% больше, чем в первый месяц 2018 года. Стоимость выпущенной в январе продукции автопрома превышает аналогичный результат прошлого года на 74% и оценивается в 20 956 млн тенге.

Ежемесячно производители отчисляют в бюджет страны более 320 млн тенге налогов (без учета таможенных пошлин). Вклад предприятий за последние 5 лет работы более 19 млрд* тенге налоговых поступлений.

​​​​​​​Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в январе было выпущено 3 109 ед. (+53%), 68 грузовиков (+31%), 39 автобусов (против одного в прошлом году) и 6прицепов и 5 единиц прочей специализированной техники.

По итогам января на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 919 единиц техники (+26%). В Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 1153автомобилей (-13%). Семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan отгрузили 52 грузовика и 10 (+100%) автобусов, соответственно. В Алматы Hyundai Trans Autoпроизвел 9 единиц техники (-44%).

Сбыт автомобилей казахстанской сборки по итогам января достиг 2389 единиц, что на 79% больше, чем в январе прошлого года.Тренд увеличения доли автомобилей казахстанского производства на рынке заданный в прошлом году продолжается — рыночная доля отечественного автопрома на уровне 54%. ТОП-5 наиболее популярных автомобилей местного производства возглавляют бренды Lada (1 013), Hyundai (790), Kia (320), Сhevrolet (71) и Skoda (47).

* Информация сформирована по данным лицевых счетов налогоплательщиков по фактически поступившим в соответствующем периоде суммам налогов и других обязательных платежей (без учета таможенных налогов и платежей) в консолидированный бюджет с учетом сумм возврата

В абсолютных лидерах соплатформенные Hyundai Accent/Kia Rio – седаны и хэтчбеки мало того, что не потеряли, так и прибавили в цене. Если в 2013 году за Accent в среднем отдавали 2.82 млн тенге, то через пять лет эти автомобили оцениваются в 3.27 млн тенге (+16,2 %).

Также меньше всего за пять лет потеряли автомобили Toyota. Машины этого японского бренда в лидерах по остаточной стоимости практически во всех классах. В ТОП-20 три модели – Toyota Camry 50, Land Cruiser Prado 150 и Land Cruiser 200. Если Camry можно было в 2013-м купить в среднем за 6.26 млн тенге, то в прошлом году за эти же самые автомобили с пробегом просили 6.77 млн тенге (+8.1 %). Land Cruiser 200, несмотря на двигатель большого объёма и высокую налоговую нагрузку, вырос в цене на 10.7 % (в 2013-м внедорожник стоил 14.87 млн тенге, в 2018-м – 16.45 млн тенге). Абсолютный рекордсмен Prado – пятилетние машины с пробегом в среднем подорожали на 2 миллиона тенге, до 11.81 млн тенге (+20.3 %).

Как отмечают в АКАБ, меньше всего теряют в цене те автомобили, производители которых нечасто кардинально меняют модель, а также в течение последующих лет дорожают сильнее всего.

За пять лет предпочтения казахстанцев в выборе новых автомобилей изменились – в ТОП входит по три модели бренда Hyundai и Toyota, а некоторые модели Lada, Daewoo и Chevrolet выбыли из рейтинга по причине завершения их производства и доступны только на вторичном рынке

* В январе казахстанцы потратили 42,2 млрд тенге ( 111,5 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.
*Семь из десяти самых популярных моделей собираются в РК.
​​​​​​​* 50% всех новых автомобилей покупают в Алматы и Астане

В январе 2019 года автомобильный рынок страны продолжает уверенный рост — по сравнению с первым месяцем 2018 года продажи выросли на 36%. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), силами официальных дилеров было реализовано 4251 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 185 единиц грузовиков и автобусов.

В зачете марок расстановка схожа с тем, что было на протяжении всего прошлого года, разве что хорошо прибавил Hyundai (796 ед.; + 236% к январю 2018 года), в целом, спрос на автомобили особенно по льготному кредитованию намного превышает предложение. Toyota с результатом (967 ед.; +45%) на второй позиции. Десятку самых продаваемых автомобилей в январе возглавляет российский бренд Lada – 1015 автомобилей (+29%). Kia на четвертой позиции – 337 ед. (+153%). Volkswagen благодаря закупкам под нужды каршеринга на пятом месте (185 ед.; +219%). Дилерам Renault удалось реализовать 150 авто (+400%). Замыкают ТОП-10: Nissan (139 ед.; +31%), GAZ (138 ед.; -11%), Lexus (120; +74%), и Chevrolet (72; +50%).

По итогам 2018 года количество первичных и вторичных регистраций автомобилей брендов Luxury достигло 330 единиц, что на 47% больше, чем в позапрошлом году, и на 62% больше, чем в 2016-ом, когда на учет было поставлено всего 204 авто. Доля первичных регистраций за прошедший 2018й тем временем снизилась на 3% и составляет 13,6%.

На первом месте в списке предпочтений состоятельных казахстанцев автомобили марки Bentley. На автомобили из Крю приходится половина всех регистраций на вторичном рынке — 140 (перепродажа, перерегистрации) и 11 первичных регистраций. В лидерах купе Continental GT двух поколений (100 ед.), 29 седанов Flying Spur и 22кроссовера Bentayga.

Значительная часть от всего объема рынка новых люксовых автомобилей в Казахстане приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году зарегистрировано 65 седанов S560 и S500 из них 24 впервые получили номера.

Замыкают пятёрку лидеров в люксовом сегменте Maserati – 29 ед. (из них 4 впервые встали на учет), Rolls-Royce (24 ед. из них 5 первичная регистрации) и 11 перерегистраций спорткаров Ferrari. Кроме того, в казахстанских спецЦОНах обновили свою регистрацию три итальянских Lamborghini, и два Aston Martin.

Более половины автомобилей сегмента-люкс регистрировались в Алматы: в 2018 году алматинцы поставили на учет 191 такой автомобиль. В Астане было зарегистрировано 63 машины. В Алматинской области — 24 авто. Наименее охваченными самыми дорогими автомобилями в текущем году стали Восточно-Казахстанская и Акмолинская области, в которых авто сегмента Luxury не ставили на учет вообще.

***

Кроме того, в 2018 году на казахстанских дорогах появилось еще 19 электромобилей Tesla, половина из которых Model 3. Всего же в полицейскими в прошлом году было проведено 57 регистраций с электромобилями Tesla. Больше всего этих автомобилей регистрировали в Алматы – 34, 20 в Астане и по одному в Карагандинской, Атырауской и Алматинской области.

Важная информация:

​​​​​​​Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей.

​​​​​​​Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.

•  В 2018 году казахстанцы приобрели 60 928 новых автомобилей на сумму 547 млрд. тенге

Декабрь 2018 года стал седьмым месяцем с уровнем продаж свыше 5000 авто/мес и лучшим месяцем для казахстанского авторитейла, в декабре было продано 5 786 новых автомобилей. Суммарно рынок в 2018 году перешагнул отметку 60 тысяч единиц, что составило плюс 24% по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на автомобили «Сделано в Казахстане» в общей доле рынка вырос до 49% в прошлом году. В декабре 2018 года рыночная доля автомобилей отечественного производства впервые перешагнула планку в 55%, обновив исторический максимум продаж.

«Доля локально произведенных автомобилей продолжит увеличиваться и в 2019 году. При сохранении текущих экономических показателей и роста ВПП рынок и дальше будет восстанавливаться. Валютные колебания и ужесточение санкций в отношении нашего северного соседа могут скорректировать прогнозы. Тем не менее, АКАБ ожидает рост продаж в пределах 70 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей. Кроме того, в ближайшем будущем на льготное автокредитование будет выделено еще 10 млрд тенге, что положительно скажется на рынке» – вице-президент АКАБ Анар МАКАШЕВА.
​​​​​

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), официальные дилеры продали 57 533 единицы легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (25,5%), а также 3 090 единиц грузовиков и спец.техники (+6,2%), 305 единиц автобусов (+1,33%).

Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей возглавляет Lada – 13 413 автомобилей (+53.6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Бестселлер прошлых двух лет Toyota показала рекордные продажи – 12 278 проданных авто, и это только вторая позиция (+32.5%). Тем не менее японский бренд продолжает собирать основную выручку. Вплотную к лидерам начал приближаться Hyundai – 8 715 реализованных авто (+140.5%). Продажи с началом производства всей линейки автомобилей в Костанае выросли в 2.4 раза.

• В 2018 году казахстанцы приобрели 60 тысяч новых автомобилей
• Каждый второй проданный автомобиль сделан в Казахстане
​​​​​​​• Доля автопрома в машиностроении РК выросла до 19,2%

547 млрд. тенге казахстанцы потратили на приобретение новых автомобилей

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2018 году официальными дилерами было реализовано 60 928 новых легковых и коммерческих автомобилей на сумму 546,8 млрд. тенге, на 24% больше, чем в 2017 году.

Каждый второй проданный авто сделан в Казахстане

В 2018 году впервые ежемесячная доля импорта спустилась ниже 50%. Спрос на автомобили «Сделано в Казахстане» вырос с 17% в 2015 году до 49% в прошлом году. В декабре 2018 года рыночная доля автомобилей отечественного производства впервые перешагнула планку в 55%, обновив исторический максимум продаж.

Самый большой рост доли в отрасли машиностроения

На сегодня доля автопрома в отрасли машиностроения РК составляет 19,2%. В 2017 году этот показатель достигал отметки 16,4%. Это самый большой рост доли в отрасли машиностроения по сравнению с прошлым годом (+2,8%).

В 2018 году в Казахстане было произведено 32,3 тысяч единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей стоимостью 205,95 млрд. тенге (+38%). Значительный прирост показал костанайский «СарыаркаАвтоПром», здесь было произведено 12 009 ед.автомобилей против 5 912 ед. в прошлом году (+103%).

Количество регистраций автомобилей выросло почти на 15%

Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре выросла с 6,8% до 7,1% — впервые на учет в Казахстане встало 84 352 транспортных средств на 13 443 авто больше чем в 2017 году (+19%). Тем не менее, автопарк страны продолжает стареть – доля 3-х летних автомобилей уменьшилась, почти две трети от общего числа регистраций составила техника в возрасте старше 10 лет. По итогам года больше всего казахстанцы регистрируют автомобили Toyota, Mercedes-Benz (Daimler), Volkswagen и Audi всех годов выпуска.

Продажи новых автомобилей в 2019 году превысят планку в 70 тысяч единиц

Авторитейл в стране восстанавливается, демонстрируя позитивную динамику. Доля локально произведенных автомобилей продолжит увеличиваться и в 2019 году. При сохранении текущих экономических показателей АКАБ ожидает рост продаж в пределах 70 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей.

• По итогам года зарегистрировано авто на 14,8% больше чем в 2017-ом
​​​​​​​• Доля первичной регистрации на уровне прошлых лет, в количественном выражении выросла на 19,7%

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за весь 2018 год органами административной полиции поставлено на учет 1 194 254 транспортных средств всех типов (сделки, включая переоформление, смену владельцев автомобилей), что на 14,8%больше чем в 2017 году.

Год начался на позитивной ноте – несмотря на то, что первые месяцы календарного года отличаются традиционно небольшим количеством регистраций, первый квартал уже опережал результаты второго квартала 2017 года (259 810 против 253 193 регистраций). Средний темп роста в начале года + 7,5% ежемесячно.

Помимо роста активности, на рынке начиная со второго квартала, свою лепту в повторных регистрациях внесли и платные комбинации с новыми буквами G, I, J, Q на госномерах. Всего же по итогам года было продано свыше 15 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, на общую сумму, превышающую 4 млрд тенге.

В конце июня 2018 года была упразднена густонаселенная Южно-Казахстанская область. На карте Казахстана появилась Туркестанская область с центром в Туркестане и город республиканского значения Шымкент, которому присвоили «17» регион на номерных знаках. Всего во втором квартале на учет поставлено 303 606 транспортных средств. Летом темп роста замедлился, но в количественном выражении регистрации не падали ниже 100 тысяч в месяц. Осенью вновь сделки купли-продажи пошли вверх, а октябрь 2018 года стал рекордным по количеству регистраций за последние три года (112 895 регистраций).

Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре выросла с 6,8% до 7,1% — впервые на учет в Казахстане встало 84 886 транспортных средств на 13 977 авто больше чем в 2017 году.

На вторичную регистрацию приходятся остальные 1 109 368 авто, это 92,9% от общего числа регистраций. Автопарк страны продолжает стареть — почти две трети от общего числа регистраций с начала 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет (790 171 единица). Наибольшая доля регистрации за техникой старше 20 лет – 464 236 авто. От 10 до 20 лет – 325 935 единиц. На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет приходится 290 205 авто, до 3-х лет – 112 833 авто.