По информации АКАБ, в 2016 г. на рынке официальных продаж было реализовано 7 351 единиц коммерческой техники, включая 5 218 грузовых автомобилей, 2 082 легких коммерческих автомобиля и 51 автобус. По сравнению с объемом продаж в прошлом году (15 969 ед.) падение составило 54 %, при этом темпы падения увеличились (в 2015 г. было 13 %).
Основной причиной снижения продаж стало падение платежеспособного спроса по причине инфляции и снижения курса тенге. Неблагоприятное влияние на экономику оказало значительное снижение цен на нефть и металлы на мировом рынке, падение спроса на экспортную продукцию Казахстана из-за рецессии и замедления роста экономик России, Китая и Еврозоны. При этом, необходимо учитывать рост стоимости авто по причине введения сбора за первичную регистрацию. Тем не менее, в связи со стабилизацией экономики, определенное оживление наблюдалось уже в четвертом квартале 2016 г.
Отрицательная динамика рынка особо заметна в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Очевидно, что 2016 год стал самым сложным годом и для рынка коммерческой автотехники с начала кризиса.
Продажи 2016 года
Лидерами на рынке коммерческой техники являются GAZ (33 %), KAMAZ (18 %) и UAZ (15 %). Доля на рынке последних двоих совместно с Hyundai Com Trans Kazakhstan заметно выросли за счет прошлогоднего лидера LADA (c 38 % до 12 %).
Заметно опережают других по темпам роста продаж Hyundai Com Trans Kazakhstan (почти в 2 раза), Hyundai и JAC (на фоне малых объемов в 2015 г. рост более, чем в 2 раза). У крупных участников наращивает объемы реализации KAMAZ (на 42 %), сильно упали продажи у GAZ (в 2 раза), UAZ и, особенно, у LADA (почти в 7 раз).
Стоит отметить, что компания Hyundai Com Trans (завод в г. Алматы) в 2016 году вышла на экспорт в Российскую Федерацию.
При этом наблюдается значительная разница в региональных продажах.
Лидером рынка коммерческой техники является Алматинская область.
Согласно базе регистраций, в области зарегистрировано 51 457 грузовых автомобилей старше десяти лет, 1 031 являются новыми (в возрасте до 3-х лет), а 5 631 – в возрасте от 3-10 лет.
Южно-Казахстанская область занимает второе место по количеству регистраций коммерческой техники: 39 460 грузовиков старше десяти лет, 5 906 в возрасте от 3-10 лет и 801 новая машина.
Алматы на третьем месте с 21 954 авто старше десяти лет, 9 955 авто в возрасте от 3-10 лет, 2 189 новых грузовика.
Меньше всего коммерческой техники в Западном Казахстане – всего 589 новых машин, 2 175 грузовика в возрасте от 3-10 лет и 9 785 старых грузовика. Даже старых машин в Западно — Казахстанской области в пять раз меньше чем в Алматинской.
Что касается брендов, то самыми популярными среди всех машин являются GAZ, KAMAZ, ZIL, на которые приходится почти 70% рынка.
А среди новых коммерческих машин популярны KAMAZ, SHACMAN и GAZ, занимающие 52,3% рынка.
По прогнозам аналитиков АКАБ, основанных на корреляции к росту ВВП, продажи коммерческой техники могут восстановиться на докризисном уровне к 2019 г. (в случае сохранения экономической стабильности и прогнозируемой динамики роста ВВП).
В этом году предполагается рост продаж по отдельным сегментам рынка, но в целом рынок будет восстанавливаться медленно, поскольку ряд объективных факторов (изменения в сфере БВУ, снижение деловой активности и пр.) влияет на готовность бизнеса вкладывать средства в обновление техники.
Более детально прогнозирование по рынку коммерческой техники будет представлено в августе этого года.
Важная информация для понимания рынка
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая:
Первичные официальные продажи;
Первичные продажи серыми дилерами (ввезенных ими автомобилей в прошлые месяцы)
Продажи на рынке подержанных автомобилей (то есть перепродажи физлицами б/у автомобилей, уже ездящих по РК);
Ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как физическими лицами, так и серыми дилерами;
Внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля;
Замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей;
Временный ввоз из других стран;
Вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды.
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.
Для справки:
Ассоциация казахстанского автобизнеса — некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК. Информацию о продажах члены АКАБ предоставляют в эксклюзивном и официальном порядке, информация о регистрациях предоставляется МВД РК в официальном порядке.
Основная цель ассоциации — сформировать прозрачный автомобильный рынок в РК, помочь участникам АКАБ в получении информации, подготовки отчетов и обзоров, а также помочь членам Ассоциации и государственным службам решить проблемы, которые возникают на авторынке Республики.
Дополнительная информация, запросы на интервью, комментарии:
pr@akab.kz, 77072120123@yandex.ru, +7 707 212 01 23 (Астана) советник по информационной политике Ассоль Мирманова
j.krongart@akab.kz, julia.krongart@gmail.com, +7 701 206 07 28 (Алматы) советник президента Юлия Кронгарт